八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。二十世纪三十年代，八岁的小树成了孤儿，他被爷爷奶奶领回大山里生活。爷爷是苏格兰人，会用家族两百年传承下来的纯正方式做威士忌酒。奶奶是印第安人。爷爷年轻时爱上了奶奶，也迷上了印第安人的生活，于是他留在了大山里过起了传统的印第安生活。小树来到山里以后。奶奶给他做了柔软的鹿皮鞋，让他穿着去感受大地，用字典教他认字......爷爷教他在玉米地里劳动，教他用传下来的方式做威士忌酒，教他通过自己的劳动得到报酬，教他在山里找一个只属于自己的秘密基地（像其他印第安人一样）......爷爷的朋友willowjohn告诉他印第安人的历史以及他们为何生活在这里。山林里的生活平静，自然而又朴实。小树在狗狗小蓝的陪伴下，跑遍了山里的每个角落，愉快的生活着，成长着。然而三十年代的美国社会，真的是平静的吗？礼拜天上教堂，以及帮爷爷送酒到山下酒吧的时候，是小树少有的接触外界的时间。他见识了满口大话，表里不一的议员；口口声称自己是基督徒，确有把一头马上要病死的小牛卖给他的陌生人；知道他是谁，却想要打劫的三个白人男子。儿童福利机构，强制把小树送进了寄宿学校。在那里他被抹掉了所有的印第安痕迹，穿着，语言，名字，所有都要改变